Carlo Trabattoni
CEO Asset & Wealth Management Business Unit and Chairman of the Board of Generali Investments Partners
Informazioni su Generali Investments Partners
DATI CHIAVE1
mld di attivi in gestione
Professionisti
Uffici
(Milano, Trieste, Roma, Parigi, Colonia, Francoforte, Madrid)
In Generali Investments Partners*, gestiamo attivamente portafogli obbligazionari, azionari tematici high conviction e multi asset avvalendoci dei nostri team di investimento di grande esperienza con sede a Milano, Trieste e Parigi.
Inoltre, le nostre competenze nel campo dei private assets abbracciano strategie dirette e indirette di private debt e private equity.
Abbiamo una solida esperienza nella selezione dei gestori disponibile attraverso una vasta gamma di fondi sia nei mercati pubblici che privati.
Le nostre soluzioni di investimento, specializzate e diversificate, poggiano su una solida base ESG.
Infine, in qualità di hub della distribuzione, Generali Investments Partners gestisce la relazione con i clienti per tutti gli asset manager dell’ecosistema di Generali Investments.
Parte di Generali Investments2
Fondato nel 1831, il Gruppo Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management, con una presenza in oltre 50 paesi in tutto il mondo.
Con 514,8 miliardi di attivi in gestione e più di 1.200 specialisti, l’attività di Asset Management è affidata principalmente a Generali Investments: un ecosistema di società di gestione con un portafoglio di competenze specializzate, che opera in 15 paesi.
Il nostro coinvolgimento conferisce stabilità mentre l'ecosistema consente agli investitori di accedere a un insieme unico di strategie supportate dalla nostra esperienza.
Ogni società di gestione possiede piena autonomia negli investimenti e può contare sul supporto del Gruppo Generali per crescere e sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.
Il nostro obiettivo è aiutare gli investitori a cogliere opportunità che generino performance a lungo termine.
Fonte: Gruppo Generali, a fine giugno 2023
Top Management
Documenti legali e informazioni
Governance and Policies legali
GIP ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDFGIP I Top 5 Trading Venues
11 aprile 2023PDFGIP I Active Ownership Report 2022
28 febbraio 2023Active OwnershipGIP I Active Ownership Report 2022 - Annex I
28 febbraio 2023Active OwnershipGIP I Active Ownership Report 2022 - Annex II
28 febbraio 2023Active OwnershipGIP ǀ Adverse Sustainability Impact Statement
24 febbraio 2023Sustainability PolicyGIP ǀ Sustainability Policy
24 febbraio 2023Sustainability PolicyGIP ǀ Sustainability Policy - Annex 1: Coal and Unconventional Oil Gas Exclusion Policy
24 febbraio 2023Sustainability PolicyGIP ǀ Sustainability Policy - Annex 2: Controversial Weapons Exclusion Policy
24 febbraio 2023Sustainability PolicyGIP ǀ Organizational and Management Model pursuant to Italian Legislative Decree 231/01
26 ottobre 2022PDFGIP ǀ Remuneration Policy Summary 2022
11 ottobre 2022RemunerationGIP ǀ Information on the integration of sustainability in Remuneration
11 ottobre 2022RemunerationGIP ǀ Engagement Policy
29 luglio 2022PolicyGIP ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 aprile 2022PolicyWarning message - Generali Investments: Fraudulent use of identity
24 marzo 2022PDFGIP I Eurosif Transparency Code
1 marzo 2022CodeGIP I Active Ownership Report 2021
24 febbraio 2022Active OwnershipGIP Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 febbraio 2022Active OwnershipGIP - Active Ownership Report 2020- Annex II
26 febbraio 2021Active OwnershipGenerali Investments Partners I Information Document
13 gennaio 2022Information DocumentInvestor Rights Summary for Marshall Wace UCITS Funds PLC
31 agosto 2021PDFGIP - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 febbraio 2021Active OwnershipGIP - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 febbraio 2021Active OwnershipReport on top 5 execution venues (GIP)
30 giugno 2020Execution StrategyReport on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 giugno 2020Execution StrategyTransmission policy
20 novembre 2018PolicyCode of conduct + annexes
30 ottobre 2018CodeArticles of association of Generali Investments Partners s.P.A. Società di gestione del risparmio
3 ottobre 2018Articles of AssociationWhistleblowing
GIP ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDFGestione dei reclami
Gestione dei reclami
La Società ha adottato una procedura appropriata per garantire la pronta gestione dei reclami da parte di Clienti/Investitori (la Procedura Operativa "Gestione Reclami").
La procedura adottata prevede la tenuta di registri degli elementi essenziali di ogni denuncia ricevuta e delle misure attuate per risolvere il problema.
La funzione Compliance è la struttura organizzativa responsabile della gestione dei reclami.
I reclami devono contenere:
i) i dati del denunciante;
ii) i motivi del reclamo;
iii) la firma o un riferimento simile che consenta di identificare con certezza il Client.
Tutti i reclami devono essere inviati per iscritto alla Compliance Function:
in Italia a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Compliance Function,
Piazza Tre Torri, 1
20145, Milano
Italia
o al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
in Francia a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch
Rue Pillet Will, 2
75009, Parigi
Francia
o al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
in Germania a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch
Tunisstraße 29
50667-Colonia,
Germania
o al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
L'esito finale del reclamo, contenente le decisioni della Società, sarà, di norma, comunicato per iscritto al Cliente/ Investitore entro 60 giorni dal ricevimento.
Divulgazione sulla sostenibilità
Informazioni generali sulla società
Company Data
La Società, avendo sede in
Italia: a Trieste, Via Machiavelli n. 4 e uffici secondari a Milano 20145, Piazza Tre Torri 1,
Francia - Rue Pillet-Will 75309 Parigi Cedex 09
Germania - 50667 Colonia, Tunisstraße 29 e Germania 60318 Francoforte sul Meno, Oeder Weg 151
e con uffici operativi
in Italia: a Trieste 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 1 e a Roma 00187, Via Leonida Bissolati n. 23,
appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, fatta salva la gestione e il coordinamento di Generali Investments Holding SpA, Codice Fiscale, IVA n. e iscrizione al Registro di Commercio Venezia Giulia n. 01306320324 [tel. 040671111 - fax 040 671400] è una Società di Gestione Patrimoniale autorizzata da un provvedimento della Banca d'Italia del 24 luglio 2018 e iscritta nel Registro delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165.
Mezzi di comunicazione tra il Cliente e la Società
Le comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente e la Società relative alla prestazione di servizi di investimento, compreso l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere scritte e devono essere inviate:
- per la corrispondenza al cliente:
All'indirizzo indicato dal Cliente/Investitore alla Società nel contratto di gestione del portafoglio, nel contratto di consulenza di investimento, nel contratto per il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini di esecuzione (di seguito "gli accordi per i servizi di investimento") o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni di investimento promossi dalla Società (i "Fondi"), ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto;
- per la corrispondenza con la Società:
in Italia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio -, 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 1, Trieste, e 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente e indicata nel relativo accordo;
in Francia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Filiale francese - Rue Pillet - Will 2, 75309 Paris Cedex 09, o a qualsiasi indirizzo diverso e con le diverse procedure che possono essere concordate con il Cliente e indicate nel relativo contratto;
in Germania a Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - 50667 Cologne, Tunisstraße 29
o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente e indicata nel relativo contratto.
Lingua usata
I contratti per i servizi di investimento, nonché tutti i documenti relativi ai Fondi, sono redatti nella lingua di riferimento del Cliente/Investitore o nella lingua del luogo di domicilio del Fondo interessato;
la stessa lingua deve essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte tra il Cliente/Investitore e la Società.
Servizi di investimento e attività che possono essere esercitati
La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:
gestione del portafoglio;
gestione collettiva del portafoglio;
la distribuzione delle quote e delle azioni degli OICVM propri e di terzi e dei FIA;
consulenza in materia di investimenti;
servizi ausiliari.
Mifid II
GIP I Top 5 Trading Venues
11 aprile 2023PDFGenerali Investments Partners I Information Document
13 gennaio 2022Information DocumentReport on top 5 execution venues (GIP)
30 giugno 2020Execution StrategyReport on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 giugno 2020Execution StrategyArbitro per le controversie finanziarie (ACF)
*il nome legale completo della società è Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. 1Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, data al 30 Giugno 2023.
2 Generali Investments es una marca comercial de Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management SpA Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg SA y Generali Investments Holding SpA.
